Comunicado ao Mercado – Contratação de Financiamento BNDES
Comunicado ao Mercado
Contratação de Financiamento BNDES
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2012 – A Contax Participações S.A. (“Companhia”) comunica ao mercado e seus acionistas, conforme deliberado na assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 11 de abril de 2012 e na reunião do conselho de administração realizada em 25 de julho de 2012, a realização das seguintes captações totalizando R$447.008.000,00:
1) A celebração dos contratos relacionados à 2ª emissão privada de debêntures simples da Companhia, em 2 (duas) séries, sendo a primeira com garantia flutuante e a segunda com garantia fidejussória, conjugadas com bônus de subscrição, no valor total de R$253.438.000,00 (“Debêntures” e “Emissão”), incluindo:
(i) contrato particular de promessa de subscrição das Debêntures, entre a Companhia, CTX Participações S.A e BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”), por meio do qual esta assumiu o compromisso firme de subscrição e integralização das Debêntures da Emissão; e
(ii) termos de cessão do direito de preferência na subscrição das Debêntures entre a BNDESPAR e a CTX Participações S.A. e a Portugal Telecom Brasil S.A., acionistas da Companhia.
Adicionalmente, foi registrado o Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples, em duas séries, sendo a primeira com Garantia Flutuante e a segunda com Garantia Fidejussória, conjugadas com Bônus de Subscrição, da Contax Participações S.A. na Junta Comercial do Rio de Janeiro.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito de quaisquer eventos subsequentes relevantes relacionados à Emissão, incluindo aviso aos acionistas a respeito da abertura de prazo para exercício do direito de preferência para subscrição de debêntures, nos termos do artigo 171 § 4 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, a Companhia.
2) Encontra-se em fase final de contratação o contrato de financiamento pela controlada Contax S.A. (“Contax”) com interveniência da controlada Todo Soluções em Tecnologia S.A. (“Todo”), no montante de R$ 193.570.000,00, dividido em 3 subcréditos:
(i) o Subcrédito “A”, no valor de R$ 68.000.000,00, é destinado a repasse à controlada Todo para investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas soluções, no âmbito do Programa BNDES para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação – BNDES PROSOFT. Sobre o principal incidirão juros de 1,5% ao ano além da TJLP.
(ii) o Subcrédito “B”, no valor de R$ 118.676.000,00 é destinado a investimentos na ampliação de posições de atendimento, em infraestrutura, mobiliário e treinamento, no âmbito do Programa BNDES para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação – BNDES PROSOFT. Sobre o principal incidirão juros de 1,5% ao ano além da TJ462, ou seja, 2,5% ao ano além da TJLP.
(iii) o Subcrédito “C”, no valor de: R$ 6.894.000,00 é destinado a investimentos em projeto de âmbito social – Projeto Estação do Conhecimento Contax (ECC) – a ser executado pela controlada Contax. Sobre o principal incidirão juros de 0,9% ao ano além da TJLP.
O principal da dívida será pago ao BNDES em 48 prestações mensais e sucessivas, com a primeira parcela vencendo no 25º mês contado da assinatura do contrato e a última vencendo no 72º mês.
Os recursos serão destinados ao financiamento do programa de investimentos da Companhia, tendo como destaque as áreas de infra-estrutura e tecnologia da informação além dos investimentos em treinamento e qualificação de nosso quadro de colaboradores.
Os novos financiamentos obtidos junto ao BNDES fortalecerão a estrutura de capital da Companhia, promovendo o alongamento da dívida com custos bastante atrativos. Estes empréstimos refletem a capacidade da Companhia em obter recursos e reafirma o compromisso com a manutenção de investimentos importantes para o aprimoramento contínuo e excelência nos serviços prestados pela Contax.
Marco Norci Schroeder
Diretor de Relações com Investidores
Contax Participações S.A.
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