Fato Relevante – 4a Emissão de Debentures – Liquidação

Fato Relevante

São Paulo, 29 de agosto de 2016. A Contax Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em complemento aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 08 e 19 de julho de 2016 e 11 de agosto de 2016, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que, nesta data, ocorreu a liquidação da oferta pública de distribuição de debêntures nominativas, escriturais, da espécie subordinada, em 2 (duas) séries, sendo a primeira série composta por debêntures simples, não conversíveis em ações, e a segunda série composta por debêntures conversíveis em ações, da 4ª (quarta) emissão da Emissora (“Debêntures”), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta Restrita” e “Emissão”, respectivamente).

A Oferta Restrita compreendeu a distribuição pública, com esforços restritos de colocação, no Brasil, de 100.843 (cem mil, oitocentas e quarenta e três) Debêntures, sendo 46.303 (quarenta e seis mil, trezentas e três) debêntures da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”) e 54.540 (cinquenta e quatro mil, quinhentas e quarenta) debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série”), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), nas respectivas datas de emissão das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, perfazendo o montante total de R$ 100.843.000,00 (cem milhões, oitocentos e quarenta e três mil reais), coordenada pelo Banco Modal S.A.

As Debêntures da Primeira Série foram liquidadas integralmente por meio da capitalização do saldo devedor atualizado do empréstimo subordinado contratado pela Companhia junto à CTX Participações S.A. (“CTX”), no âmbito do reperfilamento de suas dívidas financeiras concluído com seus credores no primeiro trimestre de 2016 (“Reperfilamento”), de acordo com os termos do “Instrumento Particular de Mútuo Subordinado e Outras Avenças”, celebrado entre a CTX e a Companhia em 14 de março de 2016.

As Debêntures da Segunda Série foram subscritas e integralizadas em dinheiro no valor de R$ 54.540.000,00 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta mil reais).

Nos termos previstos na escritura de emissão das Debêntures e de acordo com o acordado entre a Companhia e seus credores no âmbito do Reperfilamento, a Andrade Gutierrez S.A. e a Fundação Atlântico de Seguridade Social subscreveram a totalidade das Debêntures da Segunda Série objeto da Oferta Restrita, conforme seus compromissos de investimento assumidos junto à Companhia e seus credores no Reperfilamento, sendo que os recursos da Oferta Restrita serão destinados pela Companhia dentro da gestão ordinária de seus negócios, para fins de complementação e/ou reforço do fluxo de caixa da Companhia e/ou de suas sociedades controladas.

Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários da Companhia, incluindo as Debêntures.

Cristiane Barretto Sales

Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

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