Fato Relevante – Alienação da Divisão Allus

Fato Relevante

São Paulo, 09 de setembro de 2016. A Contax Participações S.A. (“Contax” ou “Companhia”; BM&FBovespa: CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº. 358/02, conforme alterada e em vigor, e em complementação ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 31 de agosto de 2015 e 10 de junho de 2016, vem a público informar que foi concluída nesta data a alienação da Divisão “Allus”, com operações na Colômbia, Argentina, Peru e Espanha, ao Grupo Konectanet, S.L. (“Konecta”), após a implementação das condições precedentes estabelecidas no Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”), celebrado em 10 de junho de 2016.

O valor global de avaliação (Enterprise Value) da Allus foi de US$ 192,0 milhões, conforme divulgado no fato relevante de 10 de junho de 2016, sendo que este valor foi ajustado em função da dívida existente na sociedade colombiana e por passivos e contingências existentes. A operação foi liquidada nesta data com o pagamento de US$ 140,4 milhões pela Konecta à Companhia.Os recursos serão convertidos em reais e utilizados para (i) pagamento das despesas relacionadas à Venda da Allus, (ii) recomposição do caixa da Companhia e (iii) amortização antecipada de parte da dívida da Companhia, em conformidade com os compromissos assumidos no âmbito do Reperfilamento realizado no 1ª trimestre de 2016.

Cristiane Barretto Sales
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

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