ATMA - Relações com Investidores

Fato Relevante – Convocação para a Assembleia de Debenturistas

Fato Relevante

São Paulo, 05 de agosto de 2017. A Contax Participações S.A. (“Contax” ou “Companhia”; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6404/76, e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em complementação aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 23 de março de 2017, 19 de maio de 2017, 05, 19, 24 e 28 de junho de 2017 e 06, 10 e 28 de julho de 2017, que, no contexto das negociações da Companhia com seus principais credores financeiros acerca de alternativas para o fortalecimento de sua estrutura de capital e o alongamento de seu endividamento, a Companhia convocou, nesta data, assembleia geral de debenturistas da 1ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia para deliberar acerca da possibilidade de constituição, pela Companhia e/ou suas subsidiárias, de garantia real fiduciária ou pignoratícia sobre determinados ativos, direitos ou bens de titularidade da Companhia e/ou suas subsidiárias (“Garantia Real”) em favor dos debenturistas no âmbito de tais emissões de debêntures da Companhia, a qual será compartilhada com os demais credores financeiros da Companhia e de suas subsidiárias.

A constituição da Garantia Real pela Companhia será condicionada (i) à aprovação, pelos respectivos debenturistas, da integralidade das matérias constantes da ordem do dia das assembleias gerais de debenturistas da 1ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia originalmente convocadas para 05 e 14 de junho de 2017, respectivamente, instaladas, suspensas e previstas a serem retomadas em 08 de agosto de 2017, conforme editais de convocação e propostas complementares da administração da Companhia anteriormente publicadas e disponíveis no website da Companhia (http://ri.contax.com.br/); e (ii) à aprovação da constituição da Garantia Real pelos demais credores financeiros da Companhia, nos mesmos termos e condições acima descritos, incluindo pelos debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia, em assembleias gerais de debenturistas convocadas em conformidade com os respectivos editais de convocação e propostas da administração divulgadas pela Companhia.

A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral informados sobre os temas objeto deste fato relevante.

Cristiane Barretto Sales

Diretora de Finanças e de Relações com Investidores