ATMA - Relações com Investidores

Fato Relevante – Deliberações da AGD

Fato Relevante

São Paulo, 14 de agosto de 2017. A Contax Participações S.A. (“Companhia”; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6404/1976 e na Instrução CVM nº 358/2002, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em complementação aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 23 de março de 2017, 19 de maio de 2017, 5, 14, 19, 24 e 28 de junho de 2017, 6, 10 e 28 de julho de 2017 e 5, 8, 9 e 12 de agosto de 2017, que, nesta data, foram retomadas as assembleias gerais de debenturistas da 1ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia, nas quais foram aprovados os principais termos e condições para o alongamento do perfil de seu endividamento financeiro representado pelas debêntures, substancialmente nos termos das propostas complementares da administração da Companhia para tais emissões publicadas em 9 de agosto de 2017 e resumidas no fato relevante divulgado pela Companhia na mesma data (“Propostas Complementares” e “AGDs”, respectivamente), incluindo (i) a alteração do vencimento final de tais debêntures para 15 de agosto de 2030; (ii) dois anos de carência para pagamento de juros; e (iii) três anos de carência para pagamento de principal. Em seguida tais AGDs foram suspensas e serão retomadas em 21 de agosto de 2017 para aprovação dos aditamentos às respectivas escrituras de emissão que conterão o detalhamento do Reperfilamento (conforme abaixo definido), cuja celebração é condição de eficácia das referidas aprovações. Na mesma data também estão previstas para ocorrer assembleias gerais de debenturistas da 1ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia para deliberar acerca da possibilidade de constituição, pela Companhia e/ou suas subsidiárias, de garantia real fiduciária ou pignoratícia sobre determinados ativos, direitos ou bens de titularidade da Companhia e/ou suas subsidiárias em favor dos debenturistas no âmbito de tais emissões de debêntures da Companhia, a qual será compartilhada com os demais credores financeiros da Companhia e de suas subsidiárias, conforme editais de convocação e propostas da administração divulgadas pela Companhia e disponíveis em sua página na internet (http://ri.contax.com.br) (“Garantias Compartilhadas”).

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Cristiane Barretto Sales

Diretora de Finanças e de Relações com Investidores