Fato Relevante – Emissão de Debêntures

Fato Relevante

São Paulo, 11 de agosto de 2016. Contax Participações S.A. (“Emissora”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 8 e 19 de julho de 2016, que, em reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 4 de maio de 2016 (“RCA”), cujas aprovações foram objeto de alteração no âmbito das aprovações adotadas nas Reuniões do Conselho de Administração da Emissora realizadas em 8 de julho de 2016, 19 de julho de 2016 e 28 de julho de 2016 (“RCA de Alteração”, “RCA de Rerratificação” e “RCA de Segunda Rerratificação”, respectivamente), foi aprovada a realização de oferta pública de distribuição de debêntures nominativas, escriturais, da espécie subordinada, em 2 (duas) séries, sendo a primeira série composta por debêntures simples, não conversíveis em ações, e a segunda série composta por debêntures conversíveis em ações, da 4ª (quarta) emissão da Emissora (“Debêntures”), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta Restrita” e “Emissão”, respectivamente). Os termos e condições da Emissão e das Debêntures foram posteriormente alterados, previamente à colocação e distribuição das Debêntures a Investidores Profissionais (conforme abaixo definido) pelo Coordenador Líder (conforme abaixo definido), de acordo com as deliberações aprovadas na RCA de Alteração, na RCA de Rerratificação e na RCA de Segunda Rerratificação.

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CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
Cristiane Barretto Sales
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

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