Fato Relevante – Liquidação 7ª Emissão

FATO RELEVANTE

São Paulo, 03 de dezembro de 2020. A ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “Emissora”; “ATMP3”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem, nesta data, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi liquidada a sua 7ª (sétima) emissão de debêntures da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em 2 séries, de debêntures conversíveis em ações (“Debêntures”), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Emissão”), em cumprimento ao plano de recuperação extrajudicial da Companhia, no âmbito da renegociação de seu endividamento financeiro, objeto do processo nº 1000687-91.2019.8.26.0228 (“Plano de Recuperação Extrajudicial”).

A Emissão foi composta por 1.112.847.717 (um bilhão, cento e doze milhões, oitocentas e quarenta e sete mil e setecentas e dezessete) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1,00 (um real) por Debênture, observado o montante de 111.377.087 (cento e onze milhões, trezentas e setenta e sete mil e oitenta e sete) Debêntures da primeira série e de 1.001.470.630 (um bilhão, um milhão, quatrocentas e setenta mil e seiscentas e trinta) Debêntures da terceira série, tendo sido canceladas 8.377 (oito mil, trezentas e setenta e sete) Debêntures da primeira série e 36.707 (trinta e seis mil, setecentas e sete) Debêntures da terceira série em face da não distribuição no âmbito da oferta. A quantidade liquidada representa 88% do crédito abrangido no Plano de Recuperação Extrajudicial.

Os titulares dos créditos abrangidos que não subscreveram esta emissão permanecem no Plano de Recuperação Extrajudicial nos mesmos termos e condições financeiros atribuídos à sua opção.

Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na Rua Alegria 88/96, 2º andar, parte A, São Paulo, SP ou na página eletrônica da Companhia (http://atmasa.com.br/).

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.

Luciano Bressa