Fato Relevante – Término da Oferta da 5ª e 6ª emissões

Fato Relevante

São Paulo, 21 de março de 2018. A Liq Participações S.A. (“Companhia”; LIQO3), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, dando continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 1, 13, 16 e 19 de março de 2018, vem informar aos seus acionistas, credores e ao mercado em geral, que foram encerradas as Ofertas Restritas da Quinta e da Sexta Emissão de Debêntures da Companhia, objeto do Fato Relevante divulgado em 1 de março de 2018 (“Ofertas”), em conformidade com o artigo 8º da Instrução CVM 476.

Foram distribuídas (i) 918.189.195 (novecentas e dezoito milhões, cento e oitenta e nove mil cento e noventa e cinco) Debêntures da Quinta Emissão, sendo 376.927.142 (trezentas e setenta e seis milhões, novecentas e vinte e sete mil, cento e quarenta e duas) Debêntures da Primeira Série, 121.237.978 (cento e vinte e um milhões, duzentas e trinta e sete mil, novecentas e setenta e oito) Debêntures da Segunda Série, 151.039.356 (cento e cinquenta e um milhões, trinta e nove mil, trezentas e cinquenta e seis) Debêntures da Terceira Série e 268.984.719 (duzentas e sessenta e oito milhões, novecentas e oitenta e quatro mil, setecentas e dezenove) Debêntures da Quarta Série, perfazendo um montante total de R$918.189.195,00 (novecentos e dezoito milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais); e (ii) 122.419.299 (cento e vinte e dois milhões, quatrocentas e dezenove mil, duzentas e noventa e nove) Debêntures da Sexta Emissão, perfazendo um montante total de R$122.419.299,00 (cento e vinte e dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais).

O resultado da liquidação física e financeira das Ofertas, consideradas em conjunto, foi de R$1.040.608.494 (um bilhão, quarenta milhões, seiscentos e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais). As Debêntures emitidas e que não foram distribuídas no âmbito das Ofertas serão canceladas pela Companhia.

Com o encerramento das Ofertas, a Companhia conclui a última etapa do alongamento de seu endividamento financeiro.

André Tavares Paradizi

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

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