Conclusão da aquisição da Youtility pela Contax

Fato Relevante

São Paulo, 12 de setembro de 2023. A ATMA Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou “ATMA” ou “ATMP3”), nos termos do disposto na Resolução CVM nº 44/2021, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 30 de junho de 2023, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, foram sanadas as condições suspensivas às quais a aquisição estava sujeita e foi concluída, nesta data, a aquisição da totalidade das quotas do capital social da empresa YOUTILITY Center do Brasil Serviços de Informática e Telemarketing LTDA. (“Youtility”), pela sua controlada direta CONTAX S.A. – Em Recuperação Judicial (“Contax”).

A Youtility oferece soluções de atendimento por meio de Canais Digitais, realizando mais de 2,5 milhões de atendimentos/mês.  Fundada em 2013 e localizada no Estado do Rio de Janeiro, atualmente conta com cerca de 1.500 funcionários e faturamento no ano de 2022 de R$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais).

A aquisição ocorreu na forma de Revenue Share, com preço mínimo de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) a serem pagos ao longo próximos 3 anos, sendo efetuado neste momento o adiantamento de R$5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais), a serem compensados das primeiras parcelas devidas a título de Revenue Share.

A aquisição da Youtility está inserida na estratégia da Contax de reforçar seu portfólio de produtos, solidificar sua presença nos canais digitais de atendimento, além de aumentar a sua capacidade de atendimento e volume de transações.

A ATMA, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais esclarecimentos.

Felipe Cortes de Vasconcellos
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores