Fato Relevante – Convocação AGD da 2ª emissão de debêntures

Fato Relevante

São Paulo, 12 de agosto de 2017. A Contax Participações S.A. (“Companhia”; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6404/76, e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em complementação aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 23 de março de 2017, 19 de maio de 2017, 5, 19, 24 e 28 de junho de 2017, 6, 10 e 28 de julho de 2017 e 5, 8 e 9 de agosto de 2017, que, no contexto das negociações da Companhia com seus principais credores financeiros de alternativas para fortalecer sua estrutura de capital e o alongamento de seu endividamento, a Companhia convocou, nesta data, assembleia geral de debenturistas da 2ª emissão de debêntures da Companhia para deliberar acerca da possibilidade de constituição, pela Companhia e/ou suas subsidiárias, de garantia real fiduciária ou pignoratícia sobre determinados ativos, direitos ou bens de titularidade da Companhia e/ou suas subsidiárias (“Garantia Real”) em favor dos debenturistas no âmbito de tais emissões de debêntures da Companhia, a qual será compartilhada com os demais credores financeiros da Companhia e de suas subsidiárias.

A constituição da Garantia Real pela Companhia será condicionada (i) à aprovação, pelos respectivos debenturistas, da integralidade das matérias constantes da ordem do dia da assembleia geral de debenturistas da 2ª emissão de debêntures da Companhia originalmente convocada para 08 de agosto de 2017, instalada, suspensa e a ser retomada em 30 de agosto de 2017, conforme edital de convocação e proposta complementar da administração da Companhia publicadas e disponíveis no website da Companhia (http://ri.contax.com.br/); e (ii) à aprovação da constituição da Garantia Real pelos demais credores financeiros da Companhia, nos mesmos termos e condições acima descritos, incluindo pelos debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia, em assembleias gerais de debenturistas convocadas em conformidade com os respectivos editais de convocação e propostas da administração divulgadas pela Companhia.

A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral informados sobre os temas objeto deste fato relevante.

Cristiane Barretto Sales

Diretora de Finanças e de Relações com Investidores