Fato Relevante – Lançamento de oferta

Fato Relevante

São Paulo, 1 de março de 2018. A Liq Participações S.A. (nova denominação da Contax Participações S.A., nos termos do fato relevante divulgado em 30 de janeiro de 2018) (“Companhia” ou “Emissora”; CTAX3), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que, em reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 28 de setembro de 2017 (“RCA”), cujas aprovações foram objeto de alteração no âmbito das aprovações adotadas na Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 1 de março de 2018 (“RCA de Rerratificação”), foram aprovadas a realização (i) de oferta pública de distribuição de debêntures nominativas, escriturais, da espécie com Garantia Real, com garantia adicional fidejussória, em até 4 (quatro) séries, sendo a primeira e a segunda séries compostas por debêntures simples, não conversíveis em ações, e a terceira e quarta séries compostas por debêntures conversíveis em ações, da 5ª (quinta) Emissão da Companhia (“Debêntures da Quinta Emissão”), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta Restrita da Quinta Emissão” e “5ª (Quinta) Emissão”, respectivamente); e (ii) de oferta pública de distribuição de debêntures nominativas, escriturais, conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, da 6ª (quinta) Emissão da Companhia (“Debêntures Subordinadas” e, em conjunto com as Debêntures da Quinta Emissão “Debêntures”), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta Restrita Subordinada” e “6ª (Sexta) Emissão”, respectivamente, e, em conjunto com a Oferta Restrita da Quinta Emissão e com a 5ª (Quinta) Emissão, “Ofertas Restritas” e “Emissões”, respectivamente).

Para acessar a versão completa do Fato Relevante, por favor, clique aqui.

André Tavares Paradizi

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores